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    中美原油市場供需格局差異

    2019-01-14    中國潤滑油信息網  

      作為國際原油市場排名前兩位的需求大國,中國和美國在其中都扮演著重要的角色,但中美原油市場的供需結構卻存在著巨大的差異,而且這種差異變化越來越大,形象地描述就是日益分道揚鑣。

      2010年年底,中美原油產量差別不足100萬桶/天,彼時美國也是靠著大量的進口來滿足國內原油需求,但在2018年年底中美兩國之間產量的差距已經拉大到接近800萬桶/天,美國原油產量是中國國內原油產量的3倍之多。而據EIA等機構分析,2019年,美國頁巖油產量仍有150萬桶/天以上的增量。相比之下,中國國內原油產量卻止步不前,近幾年甚至有所下滑,但對原油的需求卻持續高速增長,導致原油進口依賴度不斷提高。而美國則因頁巖油產量激增,導致不得不依靠大量增加出口來消化不斷增長的頁巖油產量。2015年年底,美國正式結束了禁止原油出口的法律,原油出口量飛速增長,EIA數據顯示,截至2018年11月30日當周,美國原油出口量達到創紀錄的320萬桶/天。

      數據顯示,2018年10月,中國原油進口量再創歷史新高,達到992萬桶/天,快速奔向1000萬桶/天?;仡?018年,中國原油對外依賴度超過70%,未來一年可能仍有60萬桶/天的需求增量,相比之下美國的原油凈進口量則自2010年從1000萬桶/天降至500萬桶左右,逐步完成了能源自足并成為原油與石油產品凈出口國家。2017年,中國已經正式接棒美國成為全球第一大原油進口國,過去的一年中國與美國的原油凈進口差距正迅速擴大到400萬桶/天,而這種差距仍將在2019年進一步擴大,根據目前市場預期來看中美原油進口端的差異可能再增加200萬桶/天。

      中國原油進口依賴度在2017年68%的基礎上進一步增加,2018年全年進口依賴度達到71%,2019年有可能再增加3個百分點,對外依賴程度進一步增長至75%附近。

      美國原油進口依賴度2018年11月底已經降至38%,如果考慮到美國原油300萬桶/天的出口數據,其凈進口依賴已經低至20%左右。

      上文已經提到美國頁巖油難以自己完全消化,不得不逐步加大出口力度,2018年以來原油周度數據顯示其出口量已經幾次突破300萬桶/天,而根據目前市場推算美國頁巖油2019年產量將再增加150萬桶/天,這將迫使美國進一步增加出口。從EIA提供的數據來看,2018年原油主要輸出方向以亞太地區為主,占比接近70%,剩余部分出口至歐洲及南美洲。2018年上半年中國取代加拿大成為美國原油第一大出口國,占美國出口總量20%以上,6月中國在美國原油出口占比一度高達50%,但隨著中美貿易摩擦加劇,中國對美國原油進口量銳減,這讓美國原油出口遭受重大打擊,不出意外未來美國還是會非常需要中國方面的進口來幫其解決自身頁巖油產量過剩問題。

      近幾年來中國不斷從全球各地豐富原油采購渠道,以沖銷不斷提高的進口依賴度背后的能源供應穩定問題。中國近幾年來大幅增加了從俄羅斯進口原油數量,擴大美洲、非洲等地區的采購量,控制或減少中東地區的采購量,分散的進口來源地很大程度上增加了原油供應的平穩性。除了擴寬原油采購渠道,中國在2015年年底放開了原油進口配額,允許非國營企業尤其是獲得相關資質的地煉企業可以加工原油。2019年原油非國營貿易進口允許量突破2億噸,達到2.02億噸。這大約占全國原油進口量的40%,讓民營企業加入到原油進口隊伍不但推動了中國石化行業不斷邁向高端化、一體化,讓整個產業更加市場化,也為國家能源安全提供了必要保障。

      通過對比中美兩國原油供需結構,可以發現,中國需要大量進口原油,美國需要增加原油出口,而且美國頁巖油屬于輕質原油,未來幾年中國新增原油煉化產能基本是一體化裝置,注重化工品鏈條增量,這在原料需求上將以輕質原油為主,因此可以說在原油貿易領域中美之間存在非常好的深度合作基礎。因此兩國貿易環境一旦平穩,在原油貿易領域將必然加深合作,最終實現雙贏局面。

    來源:中國潤滑油信息網

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